El presupuesto es un costo estimado y detallado para una futura facturación.
El presupuesto se puede crear para un cliente existente o se puede crear un cliente temporal.
Para crear un presupuesto de un cliente existente, ir al cliente y presionar el botón PRESUPUESTO. Para un cliente temporal, ir a Clientes / Extras / Presupuestos y presionar el botón + listado.
Instrucciones de Uso
- Crear el presupuesto para un cliente existente o temporal.
- Agregar todos los ítems a facturar, completando los campos título y fecha de vencimiento. (comprobar que el importe total y los impuestos sean los deseados)
- Aprobar el presupuesto (usuarios con permisos especiales)
- Enviarle al cliente por mail / imprimir el presupuesto
- Facturar el presupuesto una vez que el cliente lo haya aceptado.
Listado de Presupuestos
Clientes / Extras / Presupuestos
Estados posibles de presupuestos:
- Anulado El presupuesto fue desaprobado por el usuario administrador, se puede rectificar para editarlo y volverlo a estado pendiente.
- Facturado El presupuesto ya se facturó, no se puede volver a editar.
- Aprobado El presupuesto está aprobado por el usuario administrador y listo para facturarlo.
- Pendiente El presupuesto todavía no está aprobado, se puede editar, se debe aprobar para poder facturarlo.
Editar / Visualizar un presupuesto
- A Datos del cliente que se le va a hacer el presupuesto.
- B Acciones del presupuesto:
- Imprimir (cuando el presupuesto está aprobado)
- Descargar PDF (cuando el presupuesto está aprobado)
- Enviar por mail al cliente en PDF (cuando el presupuesto está aprobado)
- Aprobar (presupuesto pendiente) / Rectificar (presupuesto aprobado)
- Facturar (solo cuando está aprobado y no se ha facturado)
- Anular (en cualquier etapa excepto cuando está facturado)
- C Facturas asociada al presupuesto ya facturado.
- D Agregar item al presupuesto, se puede agregar item manualmente, seleccionar datos de un abono, entre otros.
- E Detalle del presupuesto, en el listado se ven todos los ítems agregados, se debe completar con el título (detalle) del presupuesto y la fecha de vencimiento del presupuesto. Opcional se puede agregar un campo observación que no se imprimirá ni enviará por mail al cliente.
- F Histórico, se registran todos los movimientos del presupuesto, detallando el usuario y el horario.